蒙古高原是一些组织松散的部落联盟，这些部落联盟之间不稳定，一会结盟，一会相互攻伐。金国利用这些部落之间的矛盾，打强扶弱，挑拨离间，部落之间相互残杀。一些弱小的部落为了生存，不得不依靠金国。
为了防止蒙古人势力坐大，金国也曾派出军队到蒙古执行“减丁”政策。所谓减丁，就是每隔一段时间就派军队对蒙古人进行清剿，将蒙古青壮年全部杀光，但收效甚微。
在诸多部落中，蒙兀国和塔塔儿部的矛盾尤为突出，经常发生战事。塔塔儿俘虏了蒙兀国可汗俺巴孩后，然后将他交给金国。金国将俺巴孩钉死在木驴上，从此蒙兀国与结下深仇大恨，俺巴孩的后人铁木真一直想复仇，塔塔儿部和金国是铁木真不共戴天的仇人。
金国主要精力放在南方，攻下北宋首都开封后，继续南下，导致宋金的摩擦不断，与南宋在淮河一线僵持不下，消耗了大量的有生力量。
金国统治的黄河中下游经常发生自然灾害，水灾、旱灾、蝗灾交替出现，老百姓流离失所，民怨沸腾，金国是游牧民族，治理国家显然力不从心。军队既要与想收回故土的南宋作战，更要与西夏人作战。金国被这些问题搞得焦头烂额，自然就抽不出更多精力去对付蒙古人了。金国在入主中原后，很快就被中原的文化所迷，读书认字，拜孔子，习词艺，上不了马，拉不开弓。上层贵族争权夺利，军队的战斗力急剧下降，武备逐渐荒疏了。
铁木真抓住金国无暇北顾这一千载难逢的机遇逐步崛起，他在金国要求下出兵攻打塔塔儿部，一方面赢得了金国统治者的信任，另一方面又在蒙古人中获得“为父族复仇”的美名，大大增强了自身的实力。
此时，金国统治者开始意识到铁木真养虎为患，然而为时已晚矣。于是在边界大规模修筑要塞，抵御蒙古人入侵。野狐岭大战时，蒙古军队采取中路突破的战术，以十万人打败了四十五万金军，士气大振，金人被打得龟缩在城里，坚守不出。蒙古军队先撤很远的地方，金人以为蒙古真的退军了，便松懈下来，这时蒙古军突然现身眼前，让金国军队猝不及防，连连吃败仗。金军人数虽多，却是被动挨打，面对成吉思汗，不堪一击，无人能阻挡他们崛起。