吕布字奉先，五原郡九原人。因为勇猛有武艺在并州供事。并州刺史丁原担任骑都尉，驻扎在河内，任命吕布为主簿，很受亲近和厚待。

　　汉灵帝去世，丁原带领军队去洛阳。他和何进谋划杀掉宦官们，被授任为执金吾。何进失败，董卓进入京都，准备作乱，打算杀掉丁原，吞并他的军队。董卓因为吕布受到丁原的信任，诱使吕布要他杀丁原。吕布斩下丁原的头去见董卓，董卓任命吕布为骑都尉，非常宠爱信任他，两人立誓结为父子。

　　吕布熟习骑马射箭，体力过人，号称飞将。逐渐升任到中郎将，封为都亭侯。董卓感到自己待人无礼，害怕别人暗算自己，进退时常由吕布保护自己。但是董卓性情刚硬而偏狭，忿怒时不考虑后果，曾经因小事不满意，就拔小戟投向吕布。吕布奋力迅速地避开，然后回来向董卓谢罪，董卓的怒气也消了。从此吕布暗暗怨恨董卓。董卓常让吕布守卫内室，吕布和董卓的侍婢私通，害怕事情被发觉，心裹很不安。

　　在这之前，司徒王允因为吕布是当地雄壮勇健的男儿，很是厚待他。后来吕布到王允那裹，讲了他差点被董卓杀死的情况。当时王允和仆射士孙瑞秘密策划杀掉董卓，因此告诉吕布要他作内应。吕布说：“我和他如同父子该怎么办呢?”；王允说：“您自姓吕，本来不是亲骨肉。现在您整天担忧被他杀死，还谈什么父子?”；吕布就答应了，亲手刺死了董卓。这事记载在《董卓传》。

　　王允任命吕布为奋武将军，授给符节，仪仗和三公相同，进封为温侯，共同执掌朝政。吕布自从杀了董卓后，害怕且憎恨凉州人，凉州人也都怨恨他。因此李催等人就互相勾结起来回攻长安城。吕布不能抵挡，李催等人就进入了长安。董卓死后六十天，吕布也失败了。他带领几百名骑兵出了武关，想投奔到袁术那里。

　　吕布自以为杀了董卓给袁术报了仇，想要袁术感谢他。袁术厌恶吕布为人反覆无常，把他拒之门外而不接纳。吕布往北投奔到袁绍那里，袁绍和吕布在常山攻打张燕。张燕有精兵一万多人，骑兵几千人。吕布有匹好马叫赤兔。常常和他的亲信成廉、魏越等人冲锋陷阵，于是打败了张燕的军队。而后吕布要求扩充军队，手下的将士抢劫掠夺，袁绍深为忧虑且忌恨他。吕布觉察到袁绍的心思，到袁绍那里要求离去。袁绍担心他再回来成为自己的祸害，派遣勇士夜里来暗杀吕布，没有成功。事情暴露后，吕布逃到河内，和张杨会合。袁绍命令部属追赶吕布，这些人都害怕吕布，没有谁敢逼近他。

　　张邈字孟卓，束平寿张人。年轻时以侠义闻名，赈济穷人救助急难，倾家荡产也不吝惜，士人有很多归附他。太祖、袁绍都和张邈结为朋友。他被三公府征召，因成绩优秀被授任骑都尉，升任陈留太守。董卓作乱时，太祖和张邈首先发起义兵。在汴水作战时，张邈派遣卫兹带兵跟随太祖。袁绍当了盟主后，脸上露出骄傲的神色，张邈义正辞严地指责袁绍。袁绍要太祖杀掉张邈，太祖不答应，责备袁绍说： “孟皇，是我们亲密的朋友，有纠纷应当宽容他。现在天下没有平定，不应该自相危害。”张邈知道这事后，更加感激太祖。太祖征讨陶谦时，告诉家里人说：“我要是回不来，你们就去投靠孟卓。”后来太祖回来，见到张邈，相对落泪。他俩的亲密就是这样的。

　　吕布离开袁绍投奔张杨时，去拜访张邈告别，两人握手起誓。袁绍听说后，非常愤恨。张邈害怕太祖最终会为袁绍攻打自己，心里·很不安。张超，和太祖的将领陈宫、从事中郎许汜、王楷一起谋划背叛太祖。陈宫劝张邈说：“现在英雄豪杰纷纷起兵，天下四分五裂，您以占地千里的军队，处在四方必争的要地，按剑左右观望，也足可以做人中的豪杰，却反而受别人控制，不感到太无能吗!现在州里的军队束征，这个地方兵力空虚，吕布是个勇士，善于打仗无人抵挡，如果暂且迎接他来，一同掌管兖州，观望天下的形势，等待时局的变化，这也是称雄天下的一个时机啊。”张邈听从了他的意见。太祖起初派陈宫带领军队留守东郡，陈宫就用他的军队从束面迎接吕布做兖州牧，占据濮阳。各郡县都起来响应，衹有鄄城、束阿、范为太祖坚守。太祖带领军队回来，和吕布在濮阳交战，太祖的军队失利，双方相持一百多天。这时天旱、发生蝗灾、缺少粮食，老百姓人吃人，吕布向东驻扎在山阳。两年内，太祖就全部收复了各城，在钜野打败了吕布。吕布往东投奔刘备。张邈跟随吕布，留下弟弟张超带着家属驻守雍丘。太祖围攻雍丘几个月，毁灭了这座城，杀了张超和他全家。张邈到袁术那裹去请救兵还没到，自己被手下的士兵杀死。

　　刘备向东攻打袁术，吕布偷袭占取了下邳，刘备回来归附吕布。吕布派刘备驻扎在小沛。吕布自称徐州刺史。袁术派遣将领纪灵等人带领步兵骑兵三万人攻打刘备，刘备向吕布求救。吕布的将领们对吕布说： “将军您一直想杀掉刘备，现在可以藉袁术的手。”吕布说：“不能这样。袁术如果打败了刘备，那么就会向北联合泰山的各将领，我们就处在袁术的包围中，不能不救刘备。”就整装出动一千步兵、二百骑兵，奔赴刘备那里。纪灵等人听说吕布来了，都收兵不敢再攻。吕布在小沛西南一里的地方设营驻扎下来，派侍卫邀请纪灵等人，纪灵等人也邀请吕布一同设宴饮酒。吕布对纪灵等人说：“刘备，是我吕布的弟弟。弟弟被各位围困，所以我来救他。我吕布生性不喜欢挑起争斗，衹喜欢调解争斗。”；吕布命令把守营门的军官在营门中间竖起一只戟，吕布说： “各位看我射这只戟的小支，一箭射中的话各位就应该解围离去，射不中就留下来决战。”吕布举弓射戟，正好射中小支。将领们都很吃惊，说“将军是天生的神威啊”!第二天又聚会欢饮，然后各自停战。

　　袁术想结交吕布作外援，就为儿子要求娶吕布的女儿，吕布答应了他。袁术派遣使者韩胤把他僭越称帝的想法告诉吕布，并且要求迎娶儿媳。沛相陈珪担心袁术、吕布结成亲家，那么徐州、扬州就会联合起来，将成为国家的灾难，于是去劝吕布说： “曹公恭迎天子，辅佐国政，声威显扬当世，将要征服天下，将军您应该和他齐心协力共同谋划，求得泰山一样的安稳。现在和袁术结成亲家，承受不义的名声，一定会像堆叠的蛋那样非常危险。”吕布也怨恨袁术当初不肯收留自己，女儿已经在路上了，又派人追回来断绝了这门婚姻，将韩胤套上镣铐送给太祖，在许的街市上杀了悬头示众。陈珪想让儿子陈登去拜见太祖，吕布不肯派遣。恰逢太祖的使者到来，授任吕布为左将军。吕布十分高兴，立刻答应派陈登去见太祖，并且要他带着表章去谢恩。陈登拜见太祖，趁机讲了吕布有勇无谋，轻率地和人联合或决裂，应该早点除掉他。太祖说：“吕布，是狼子野心，确实难以长久地养下去，除了卿没有谁能深入了解吕布的实际情况。”就增加陈珪的俸禄为中二千石，授任陈登为广陵太守。临走告别时，太祖握着陈登的手说： “东方的事情，就托付给您了。”要陈登暗地裹聚集部属作内应。起初，吕布托陈登向朝廷索求徐州牧的官职，陈登回来后，吕布发怒，拔出戟砍在几案上说：“你父亲劝我和曹公齐心协心，同袁公路断绝了亲事，现在我要求的一无所获，而你们父子全都显赫起来，我被你们出卖了!你给我说说曹公说了些什么?”陈登神色不变，慢慢告诉他说：“我见了曹公说：‘对待将军好比养虎，应该给他喂饱肉，不饱就要咬人。’曹公说：“不像卿所说的那样。好比是养鹰，饿着它就为我所用，饱了就要飞走了。，他的话就是这样的。”吕布的怒气才消了。

　　袁术发怒，和韩暹、杨奉等人联合起来，派遣大将张勋攻打吕布。吕布对陈珪说： “现在招来袁术的军队，这是因为卿的缘故，怎么办?”陈珪说：“韩暹、杨奉和袁术，衹是仓促凑合在一起的军队罢了，计谋不是预先确定的，不能维持长久，我的儿子陈登推测，他们好比缚在一起的鸡，势必不能栖息在一处，可以离间拆散他们的联合。”吕布采用陈珪的计策，派人劝说韩暹、杨奉，要他们和自己合力共同攻打袁术的军队，缴获的军用物资，答应全部给韩暹、杨奉。于是韩暹、杨奉听从了，张勋被打得大败。建安三年，吕布又反叛帮助袁术，派遣高顺到沛攻打刘备，打败了他。太祖派遣夏侯惇援救刘备，被高顺打败。太祖亲自征讨吕布，到了吕布的城下，送给吕布一封信，向他陈述祸福利害。吕布打算投降，陈宫等人自认为罪责深重，阻挠吕布的计划。吕布派人向袁术求救，自己带领一千多骑兵出城交战，被打败逃跑，退回守城，不敢出来。袁术也不能来援救。吕布虽然勇猛，可是没有计谋而且多有猜忌，不能控制驾驭他的部下，不相信几个将领。将领们各怀不同的想法而且疑虑重重，所以每次作战大多失败。太祖挖掘壕沟包围吕布三个月，吕布军中上下离心，他的部将侯成、宋宪、魏续捆绑起陈宫，带领他们的部属投降。吕布和他的部下登上白门楼。曹军围城很急，就下楼投降。曹军于是将吕布捆绑起来，吕布说： “捆得太紧，稍微松一点。”太祖说： “捆住老虎不能不紧啊。”；吕布请求说：“明公所忧虑的不过是我吕布，现在已经降服了，天下就不值得忧虑了。明公您带领步兵，让我吕布带领骑兵，那么天下就不难平定了。”太祖露出迟疑的神色。刘备进言说：“明公您不是看到吕布事奉丁建阳和董太师吗!”；太祖点了点头。吕布于是指着刘备说： “这小人最不可信赖。”；因此绞死了吕布。吕布和陈宫、高顺等人都被砍下首级送到许，然后埋葬了他们。